電池網注意到,就在9月最后一周,有多家電池新能源企業密集宣布出海計劃,其中最高投資達近百億。

圖片來源:比亞迪

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中汽協發布的最新數據顯示,8月,我國新能源汽車出口9萬輛,同比增長8.1%;1-8月,我國新能源汽車出口72.7萬輛,同比增長1.1倍。

電池出口方面,據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示,8月,我國動力和儲能電池合計出口12.5GWh,同比增長142.2%,環比增長0.3%。1-8月,我國動力和儲能電池合計累計出口達87.9GWh,累計同比增長163.2%。

可以看到的是,隨著海外尤其歐洲各國積極推進綠色產業發展,海外新能源汽車和儲能產業保持快速發展趨勢,帶動海外鋰電池市場需求持續增長。中國電池新能源產業鏈企業憑借規模優勢以及市場擴張需求,正在逐漸走出國門,且新能源產品在海外認可度持續提升。不僅如此,面對龐大的海外市場,中國電池新能源產業鏈企業正在全球選址,用于更好的配套海外市場。

電池網注意到,就在9月最后一周,有多家電池新能源企業密集宣布出海計劃,其中最高投資達近百億。

9月27日晚間,杉杉股份公告,公司同意下屬子公司上海杉杉鋰電材料科技有限公司在芬蘭設立項目公司并投資建設年產10萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目,項目計劃總投資金額不超過12.8億歐元(折合人民幣約98億元,最終以實際投資金額為準)。項目分兩期建設,兩期項目產能規劃各5萬噸/年,建設周期預計各24個月。

同日(27日),龍蟠科技公告,控股子公司常州鋰源與LG Energy Solution,Ltd.于9月26日簽署了《諒解備忘錄》。備忘錄約定,雙方成立一家新的合資公司或利用印尼鋰源作為合資公司,在印尼運營一家正極材料工廠。

9月26日,廈鎢新能發布公告,為滿足公司歐洲、北美客戶日益增長的需求,完善海外產能布局,實現公司長遠的戰略發展目標,公司擬通過全資子公司XTC New Energy Materials Europe GmbH(中文名稱:廈門廈鎢新能源歐洲有限公司,以下簡稱“歐洲廈鎢新能”)與ORANO MINING, Société par actions simplifiée(以下簡稱“Orano”)全資子公司Orano CAM在法國合資設立法國廈鎢新能,其中歐洲廈鎢新能以現金方式出資1020萬歐元,持有合資公司51%的股權;Orano CAM以現金方式出資980萬歐元,持有合資公司49%的股權;并由法國廈鎢新能投資人民幣39.61億元建設年產40,000噸三元正極材料生產線。

公告顯示,項目的建設周期為44個月左右,分兩期建設完成,最終建成年產40,000噸三元正極材料的生產車間;其中一期20,000噸正極材料產能預計于2025年第四季度建設完成并試生產,二期預計于2027年第三季度完成建設;具體建設周期以實際建設情況為準。

9月25日,格林美公告,公司印尼青美邦鎳資源項目一期(3萬金噸鎳/年)已進入達產達能新階段,為了滿足歐美等海外市場的需要,公司計劃由下屬控股子公司福安青美能源材料有限公司及全資子公司新展國際控股有限公司共同在印尼設立青美能源材料有限公司,在印尼中蘇拉威西省摩洛哇麗(Morowali)縣IMIP園區投資建設印尼第一條年產3萬噸高鎳動力電池三元前驅體材料項目。該項目總投資為109,596.09萬元。

此外,9月24日,韓國LG化學發布聲明稱,與華友鈷業將在摩洛哥合建一座電動汽車電池材料廠,該工廠將于2026年投產,目標是年產5萬噸磷酸鐵鋰陰極材料。

LG化學稱,摩洛哥工廠生產的磷酸鐵鋰陰極材料將供應北美市場,并獲得美國《通脹削減法案》的補貼。LG化學還宣布了一項與華友鈷業合作在摩洛哥建設鋰轉化工廠的額外投資計劃,目標是到2025年開始量產,年產能為52,000噸鋰。

根據EVTank最新數據,截止到2023年6月底,納入EVTank統計范圍的全球46家動力(儲能)電池企業的實際產能已經達到2383.6GWh,其中78.8%的產能來自中國國內,海外動力電池產能僅占21.2%,主要來自于歐洲和美國,海外產能目前主要由日韓電池企業貢獻。

EVTank預計,隨著中國企業大規模在歐美擴產以及歐美本土電池企業和車企的電池產能的逐步釋放,未來幾年海外動力(儲能)電池產能的擴張速度將明顯加快。

2023年電池新能源產業中游材料領域出海布局匯總

受益于海外電池產能急速擴張,電池材料企業海外布局正在提速,尤其是2023年以來,在電池網不完全統計下,國內電池新能源產業中游材料領域出海布局動態就已有21項。

電池網注意到,國內電池產業鏈企業海外建廠目的地多位于歐洲的匈牙利、芬蘭,亞洲的印尼以及韓國。

據了解,選址歐洲,主要是由于近些年歐盟逐步頒發一系列旨在減少碳排放的環境法規,使得歐洲車企正加速電動化,新能源汽車發展迅速。根據歐洲汽車制造商協會(ACEA)此前預測,到2030年,歐洲每5輛汽車中就有3輛是新能源汽車,新能源汽車的滲透率達到60%。

以匈牙利為例,該國家已擁有奔馳、寶馬、奧迪等多家知名車企,且由于地理位置優越,交通便利,可以面向整個歐洲市場,已成為部分車企的主要出口生產地。

不過,由于早些年歐洲地區傳統車企轉型緩慢,導致本地電池產能并不能滿足未來的電動化轉型需求。因此,目前已有寧德時代、億緯鋰能、欣旺達等多家電池企業前往匈牙利布局電池產能,用于就近配套當地車企。

電池企業的集中落戶,對于材料端的需求自然隨著增大,且歐洲地區本地材料供應缺口明顯,需要大量依賴進口,因此對于想要擴張海外市場的國內材料企業而言是不可或缺的市場機遇。

7月28日,當升科技公告,公司擬在芬蘭規劃建成年產6萬噸歐洲新材料產業基地一期項目,總投資計劃為7.74億歐元。一期項目計劃建成年產6萬噸鋰電正極多元材料生產線及配套設施,生產線按照NCM811/NCA的要求來設計,同時具備生產多元材料NCM523、NCM622的能力。

當升科技認為,近年來,歐洲傳統車企加速向新能源汽車轉型,歐洲新能源汽車銷量持續增長,同時,公司下游客戶也紛紛在歐洲等海外市場布局鋰離子電池產能。歐洲未來發展空間巨大,與之配套的高端鋰電正極材料需求也將大幅提升。

而選址亞洲的印尼以及韓國,主要是由于資源優勢和產業需求。

以位于東南亞地區的印尼為例,該地區擁有世界四分之一鎳資源,同時也是排名全球前列的鈷生產國。對于需要大量原材料供應的電池企業以及上游材料企業而言,該地區有著明顯的資源優勢。因此,包括華友鈷業、青山集團、格林美、龍蟠科技在內的資源開采企業,以及寧德時代、億緯鋰能等在內的電池企業已皆落戶于此。

近些年,東南亞國家的經濟增長速度非常迅猛,成為全球最有活力和發展潛力的地區之一。長安、上汽、合眾等國內新能源車企也紛紛布局東南亞市場,整車業務的快速拓展帶動了新能源產業鏈快速發展,同時也帶動電池企業以及材料企業布局此地。

蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新在蜂巢能源泰國模組Pack工廠開工儀式就曾表示,泰國作為東南亞第二大經濟體,是東南亞汽車制造、汽車出口的重要基地,為中國新能源汽車出海提供了巨大的機遇。

而布局韓國主要是采用與當地企業合資的方式,比如華友鈷業與LG、格林美與SK、道氏技術與KH Energy、中偉股份與POSCO等。

近日,容百科技也在調研活動中介紹,正極材料企業獨立出海門檻較高,對企業在海外開展技術研發、建設生產基地、前期資本投入等方面均存在較高要求,面對獨立出海的門檻以及海外強勁的競爭對手,國內同行在國際相關政策陸續出臺后,選擇以合資、合作的方式到韓國展開布局。

今年年初以來,電池產能過剩的焦慮和跌跌不休的價格,使得整個產業鏈的行情都略顯頹態,在此背景下,海外市場順理成章地成為了各企業的下一個目標。但需要注意的是,海外建廠雖然能挖掘更多的海外市場資源,但是對于企業所承受的風險以及壓力也勢必會增加。

歐盟新電池法規、美國《通脹削減法案》的發布,對于出海建廠的國內電池產業鏈產業企業而言都有著新的要求和條件。但天下生意,機遇與風險同在,對于頭部企業而言,海外布局是發展的必由之路,搶占市場份額已成當前共識,如何應對政策風險,如何解決海外工廠運作難題將十分考驗企業的綜合競爭力,包括技術、降本、運營、創新、產品等等,競爭力強的企業才能更好活下去。

[責任編輯:陳語]

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