該競爭力榜單主要基于聯合發布單位長期對鋰電產業鏈各環節及重點企業的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內部數據庫、海關進出口數據庫、國內外企業數據庫、金融終端大數據庫、上市公司定期報告等渠道。

2023年中國鋰電池行業正極材料年度競爭力品牌榜單

【編者按】10月26日,由EVTank、海融網(hirohida.com)、電池網(itdcw.com)、伊維經濟研究院、中國電池產業研究院等聯合發布的2023年度中國鋰電池行業年度競爭力品牌榜單、2023年中國新能源乘用車行業年度競爭力品牌榜單、2023年中國充電樁運營服務商年度競爭力品牌榜單正式出爐。

該競爭力榜單于ABEC 2014(第2屆電池“達沃斯”)論壇上首次發布,現已連續發布10屆。

不惟一規模、不惟一產能、不惟一體制”是該榜單多年來堅持的重要評價原則。通過產能情況、產銷數據、客戶結構、財務狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產品品質、技術實力、經營機制、媒體披露等多維度指標構建全面的企業競爭力評價模型,并結合專家評定等定性指標最終篩選出各細分領域產業鏈十強企業名單。

2023年度的榜單,研究工作組主要對2023年以來中國國內鋰電產業鏈,包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、儲能電池、新能源乘用車及充電樁運營服務企業等八個細分領域進行了研究與評定,目的主要是從多維度客觀評價產業鏈企業的中長期核心競爭實力,通過數據分析和研究挖掘真正具備長期投資價值的企業,為地方政府、投資機構、產業鏈企業、學術機構等篩選合作對象提供參考。

該競爭力榜單主要基于聯合發布單位長期對鋰電產業鏈各環節及重點企業的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內部數據庫、海關進出口數據庫、國內外企業數據庫、金融終端大數據庫、上市公司定期報告等渠道。

2023年中國鋰電池行業正極材料年度競爭力品牌榜單

1、湖南裕能新能源電池材料股份有限公司

競爭力品牌:№1

企業簡介:湖南裕能(301358)主要產品包括磷酸鐵鋰和鎳鈷錳三元材料,目前以磷酸鐵鋰為主。公司在湖南湘潭、廣西靖西、四川遂寧、貴州福泉、云南安寧等地均布局生產基地,現有產能達到40.3萬噸/年,其中湘潭4.3萬噸/年,靖西3萬噸/年,遂寧12萬噸/年,福泉7.5萬噸/年,安寧20萬噸/年,到2025年規劃產能達到104.3萬噸/年。公司已成為寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、蜂巢能源、海辰儲能、遠景動力、瑞浦蘭鈞、派能科技等鋰電企業供應商。2022年,公司磷酸鐵鋰正極材料出貨量超30萬噸;2023年上半年,公司磷酸鐵鋰正極材料出貨量21.6萬噸。

上榜理由:湖南裕能磷酸鐵鋰的主要優勢在于采用“固相法”制備磷酸鐵鋰,產品壓實密度高,且工藝成熟度,同時兼顧了高容量和高穩定性,綜合性能優異。在客戶方面,公司通過引入寧德時代和比亞迪戰略入股,與核心客戶深度綁定,鞏固合作穩定性;另一方面,2021年以來公司分別與寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、蜂巢能源等簽訂三年保供協議,為公司提供訂單保障及業績增長的可持續性。在資金方面,自2月上市以來,公司通過“IPO+定增”募集110億元用于產能擴建和補充流動資金,進一步擴大產能,形成規模優勢。不過面對行業產能過剩和競爭加劇的壓力,中長期來看,加快三元電池及新體系電池開發,降低單一技術路線風險,或是企業應該考慮的問題。

2、深圳市德方納米科技股份有限公司

競爭力品牌:№2

企業簡介:德方納米(300769)專營納米級鋰電池材料,目前主要產品為納米磷酸鐵鋰正極材料。公司產能主要分布在廣東佛山、云南曲靖和四川宜賓,已建成磷酸鐵鋰產能26.5萬噸/年,補鋰劑產能5000噸/年,在建產能19萬噸/年,其中曲靖德方年產11萬噸新型磷酸鹽系正極材料生產基地項目和宜賓德方時代年產8萬噸磷酸鹽正極材料項目處于爬坡階段。公司主要客戶群體包括寧德時代、億緯鋰能、比亞迪等。2022年,公司磷酸鐵鋰正極材料出貨量18萬噸;2023年上半年,公司磷酸鹽系正極材料出貨量9.34萬噸。

上榜理由:德方納米是磷酸鐵鋰行業的龍頭企業,擁有納米化、離子摻雜和石墨烯包覆等核心材料技術,其納米磷酸鐵鋰市占率位居行業前列,同時其“液相法”工藝具備技術和成本優勢。從產能擴張來看,2022年公司德枋億緯10萬噸項目、曲靖德方11萬噸新型磷酸鹽項目、曲靖德方創界2萬噸補鋰劑項目順利投產,宜賓德方時代8萬噸磷酸鐵鋰項目進入產能爬坡期。2023年公司擬在深汕特別合作區轄區內建設“年產50萬噸新型磷酸鹽系正極材料項目”,具有產能優勢和規模成本優勢。從產品布局來看,公司加快新型磷酸鹽系正極和補鋰劑材料布局,強化高密度和長循環優勢,目前兩項新型產品均已通過下游客戶小批量驗證,11萬噸LMPF產能已實現量產。公司憑借技術成本優勢,加快產能、新型產品布局,為后續發展帶來新機遇。

3、寧波容百新能源科技股份有限公司

競爭力品牌:№3

企業簡介:容百科技(688005)是全市場覆蓋的綜合正極材料供應商、專注于三元正極材料及其前驅體業務,并且以高鎳三元正極產品為主,同時布局磷酸錳鐵鋰、鈉電正極材料,擁有湖北鄂州、湖北仙桃、貴州遵義、浙江余姚和韓國忠州五大正極材料基地,未來公司將加大現有韓國產能規模,同時籌劃歐洲、美國布局。公司目前核心產品為高鎳、超高鎳多晶和單晶三元正極材料及其前驅體,已建成高鎳產能25萬噸/年,預計到2025年,公司將建成高鎳60萬噸/年、磷酸錳鐵鋰30萬噸/年、鈉電正極10萬噸/年的產能。公司主要客戶包括寧德時代、比亞迪、孚能科技、億緯鋰能、SK、SDI、Northvolt、ACC等。2022年,公司正極材料出貨量近9萬噸;2023年上半年,公司正極材料出貨量近5萬噸。

上榜理由:容百科技在產品研發方面實現了多產品布局,是行業內少數進行市場全覆蓋的正極材料生產商。公司所開發的高鎳、超高鎳多晶和單晶三元正極材料技術先進,并且掌握磷酸錳鐵鋰和鈉電層狀氧化物正極材料生產等核心技術,已擁有相關多項權屬清晰的專利;鈉電層狀氧化物正極材料已與近百家下游客戶完成送樣驗證,累計出貨達近百噸。此外,公司通過高鎳三元、磷酸錳鐵鋰和鈉電等三大正極材料,對動力和儲能兩大市場需求進行全覆蓋,提升公司經營業績穩定性以及降低未來單一路線選擇的風險,為公司業績和開辟第二成長曲線提供了有力保證。公司也與國內外主流鋰電池廠商建立了長期服務、配套開發的合作關系,通過進入國際主流車企供應鏈,準確把握新能源汽車動力電池的技術趨勢和商業需求,維持公司在正極材料市場的行業地位。

4、湖北萬潤新能源科技股份有限公司

競爭力品牌:№4

企業簡介:萬潤新能(688275)成立于2010年12月,是科創板上市公司,主要生產鋰離子動力電池、儲能電池的正極材料及其前驅體。公司已在湖北、山東以及安徽三省布局了大型生產基地,現有產能為24.3萬噸/年。此外,公司山東濱州一期“24萬噸/年磷酸鐵鋰聯產24萬噸/年磷酸鐵”、湖北基地“年產 10 萬噸新能源電池正極材料項目”均已進入設備安裝調試階段。公司客戶涵蓋寧德時代、比亞迪、中創新航、贛鋒鋰業、億緯鋰能、萬向一二三等知名企業。2022年,公司磷酸鐵鋰正極材料出貨量8萬噸;2023年上半年,公司正極材料出貨量為4.85萬噸。

上榜理由:萬潤新能在深化磷酸鐵鋰的技術路線之外,也在鈉離子電池材料、磷酸錳鐵鋰、補鋰劑等方向進行了研發和布局,緊跟行業發展趨勢。從技術上看,公司有成熟完備的研發體系和持續創新的技術儲備優勢,包括高性能磷酸鐵鋰制備技術、高倍率錳酸鋰正極材料制備技術等;同時,公司具有前驅體、正極材料一體化的產業鏈融合優勢,磷酸鐵鋰前驅體系磷酸鐵鋰總成本的主要部分,掌握磷酸鐵鋰前驅體制備工藝并具備量產能力,對于正極材料性能和成本控制有突出作用,在行業產能過剩、競爭激烈的背景下至關重要。從下游客戶來看,公司也憑借技術優勢獲得了寧德時代、比亞迪、中創新航、億緯鋰能等眾多頭部客戶的認可,為公司發展帶來保障。

5、常州鋰源新能源科技有限公司

競爭力品牌:№5

企業簡介:常州鋰源成立于2021年,是由上市企業龍蟠科技(603906)控股的鋰電池正極材料企業,總部位于常州。公司致力于鋰離子電池核心材料的研發、生產和銷售,核心產品為磷酸鐵鋰正極材料,目前擁有江蘇常州、天津、四川遂寧(在建)、山東鄄城(在建)、湖北襄陽(在建)5個生產基地,現有磷酸鐵鋰正極材料產能14萬噸/年,在建項目投產后,公司產能將達到40萬噸/年。公司主要客戶群體包括寧德時代、比亞迪、中創新航、欣旺達、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、力神電池、萬向一二三等。2022年,公司正極材料出貨量10萬噸;2023年上半年,公司正極材料出貨量為4.4萬噸。

上榜理由:常州鋰源在材料技術方面掌握了球形磷酸鐵鋰制備和密實化技術,擁有兩款極具競爭力的產品:S系列和鐵鋰1號。其中S系列具有高容量、高壓實、循環性能優異的特點,主要應用于EV、儲能和電動兩輪車領域;鐵鋰1號是公司2022年4月發布的球形磷酸鐵鋰新品,具有高振實、高壓實、倍率和低溫性能好等優勢,并具有優異的快充性能,目前鐵鋰1號已經取得五項國家專利,并與國內部分電池廠家實現了產品配套。在加快技術創新的同時,常州鋰源也積極布局海外市場,在印度尼西亞投資建設12萬噸磷酸鐵鋰項目,其中一期3萬噸計劃將于年底投產。9月,公司與LGES簽訂備忘錄,雙方約定在印尼成立合資公司并共同運營一家正極材料工廠。常州鋰源通過技術創新、加強海外合作等方式不斷整合在原材料、市場渠道等方面的優勢,滿足現有客戶和未來潛在客戶的需求,提升公司在鋰電材料領域的市場競爭力。

6、湖北融通高科先進材料集團股份有限公司

競爭力品牌:№6

企業簡介:融通高科成立于2016年,前身是派能科技的子公司上海中興材料。公司主要產品包括磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰、鈉離子材料、前驅體、補鋰劑等正極材料,目前擁有湖北大冶、四川內江(一期投產)、四川江油(在建)3個磷酸(錳)鐵鋰循環再制造基地和銅陵前驅體生產基地,現有產能22.5萬噸/年,規劃產能52.5萬噸/年。公司主要客戶包括寧德時代、比亞迪、派能科技、南都電源等。2022年,公司正極材料出貨量9.5萬噸;2023上半年,公司正極材料出貨量達到4.8萬噸。

上榜理由:融通高科于2022年7月公司完成D輪融資,估值達到180億元,同時引入一汽、廣汽、上汽、東風、小米、蔚來等6家車企注資;同年12月公司開始沖刺IPO。公司發展初期主要依靠派能科技,實現磷酸鐵鋰出貨量快速增長,隨后進入寧德時代、比亞迪供應體系,帶動其出貨量進一步提升。此外,公司關注電池回收布局,規劃產能達35萬噸,并已與上述6家車企簽訂戰略協議。憑借不斷擴充的產能,完善的產業鏈生態以及動力電池、儲能領域的客戶資源,融通高科在未來將具有廣闊發展前景。

7、天津巴莫科技有限責任公司

競爭力品牌:№7

企業簡介:巴莫科技成立于2002年8月,主要產品包括三元正極材料和鈷酸鋰正極材料。公司目前擁有四川金堂生產基地,正極材料年產能12.75萬噸,廣西巴莫10萬噸高鎳動力三元前驅體和5萬噸三元正極材料產線正在建設,2025規劃產能達27萬噸/年。公司主要客戶包括寧德時代、ATL、SDI、LG、比亞迪、億緯鋰能、孚能科技、力神電池等。2022年,公司三元正極出貨量約為9萬噸,鈷酸鋰出貨量1.1萬噸;2023上半年,公司三元正極出貨量約為4.6萬噸,鈷酸鋰出貨量0.52萬噸。

上榜理由:巴莫科技于2021年成為上市公司華友鈷業控股子公司,依托華友鈷業上游金屬資源和前驅體,實現了產業鏈上下游協同,有力提升公司的綜合實力。2022年6月,公司宣布終止在磷酸鐵鋰材料領域布局,未來將主要聚焦三元材料產業鏈。公司正極材料市占率位居國內前列,在高鎳三元海外市場具有較強競爭力,2023上半年公司高鎳材料出貨量占比82.8%,其中9系以上超高鎳出貨量同比增長59.7%。同時,公司入股LGBCM,擬與LG合資建設年產6.6萬噸三元正極材料項目,通過深化與LG的綁定,進一步拓展全球鋰電市場。

8、廈門廈鎢新能源材料股份有限公司

競爭力品牌:№8

企業簡介:廈鎢新能(688778)是廈門鎢業下屬專業從事鋰離子電池正極材料研發、生產和銷售的子公司,主要產品為鈷酸鋰、鎳鈷錳三元材料、磷酸鐵鋰、貯氫合金等。公司目前擁有海滄、三明、寧德、海璟和雅安等生產基地,年產能達13萬噸,正在積極規劃建設福泉、海外等生產基地,目標實現規劃產能合計達36萬噸。公司動力電池主要客戶包括中創新航、松下、比亞迪、寧德時代、國軒高科等,3C電池主要客戶有ATL、SDI、村田、LGES、欣旺達、珠海冠宇、比亞迪等。2022年,公司三元正極材料出貨量4.7萬噸,鈷酸鋰出貨量3.3萬噸;2023上半年,公司三元正極材料出貨量2.3萬噸,鈷酸鋰出貨量2.5萬噸。

上榜理由:廈鎢新能自2002年開始介入新能源電池材料研發以來,通過持續的研發投入,連續攻克了鎳氫電池、3C鋰電池和動力鋰電池正極材料領域的多項關鍵核心技術,陸續推出了高性能貯氫合金粉、高電壓鈷酸鋰、高電壓三元材料、高功率三元材料等多款產品,并持續升級迭代;同時,公司加快新型磷酸鹽系材料、鈉電正極材料、超高鎳三元材料、固態儲氫材料等材料的量產進度,不斷優化產品結構,保持行業競爭優勢。 2023年,公司下屬全資子公司歐洲廈鎢新能分別與 OranoCAM 和 Orano PCAM 就在法國共同出資設立電池正極材料合資公司和前驅體合資公司事項簽署了合資協議,有利于加快公司的海外市場開拓進度。公司在技術和產品布局、業務方面都緊跟行業發展趨勢且在行業內擁有較高知名度。

9、南通瑞翔新材料有限公司

競爭力品牌:№9

企業簡介:南通瑞翔成立于2006年,位于江蘇省南通市經濟技術開發區由湖南瑞翔新材料股份有限公司投資建設,是金川集團下屬控股公司,主要產品包括三元正極材料及錳酸鋰,公司主要產品電池正極材料,廣泛應用于動力電池、儲能電池、消費電池等領域。公司現有產能20萬噸/年,9月南通瑞翔年產6萬噸鋰離子電池正極材料項目順利完成主體結構封頂,預計2025年產能達到45萬噸/年。2022年,公司正極材料出貨量5.6萬噸;2023上半年公司正極材料出貨量為2.5萬噸。

上榜理由:南通瑞翔母公司金川集團是中國最大、世界領先的鎳鈷生產商,依托金川集團的資源優勢,公司上游原材料供給充足。公司正極材料產品在高功率、高電壓動力方面具備明顯優勢,憑借高安全性能、高能量密度、低成本等優勢進入了國際主流車企供應鏈,并深受客戶與市場好評。公司客戶涵蓋萬向一二三、SK、東芝、三星、博世、欣旺達、蜂巢能源、遠景能源、億緯鋰能、捷威動力等國內外知名企業,此外,公司產品已通過沃爾沃等多家國際車企認證,躋身鋰電巨頭供應商行列,正極材料出貨量處于行業前列。

10、成都金堂時代新材料科技有限公司

競爭力品牌:№10

企業簡介:金堂時代是寧德時代全資子公司,成立于2021年,是寧德時代布局核心原材料的主要基地之一,主要從事鋰電池正極材料的研制、開發和規?;a。公司主要產品為磷酸鐵鋰正極材料。目前,公司擁有磷酸鐵鋰年產能10萬噸,預計未來將成為寧德四川基地磷酸鐵鋰的主要供應來源。2023上半年,公司正極材料出貨量為2.55萬噸。

上榜理由:公司背靠寧德時代,擁有穩定的資金、技術、客戶等資源保障,8月,寧德時代發布的神行超充電池,在正極材料上使用了納米化的磷酸鐵鋰正極材料和超電子網正極技術,降低鋰離子的脫出阻力,提升電池整體性能。依托寧德時代在動力電池領域龍頭地位帶來的完整的上下游產業鏈和先進研發技術,公司正極材料出貨量快速提升,未來隨著寧德時代的產能擴張對正極材料的需求加大,金堂時代產能和出貨量有望進一步提升。

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2023年中國鋰電池行業儲能電池年度競爭力品牌榜單

2023年中國鋰電池行業負極材料年度競爭力品牌榜單

2023年中國鋰電池行業隔膜年度競爭力品牌榜單

2023年中國鋰電池行業電解液年度競爭力品牌榜單

2023年中國新能源乘用車行業年度競爭力品牌榜單

榜單聯合發布機構

[責任編輯:陳語]

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