該競爭力榜單主要基于聯合發布單位長期對鋰電產業鏈各環節及重點企業的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內部數據庫、海關進出口數據庫、國內外企業數據庫、金融終端大數據庫、上市公司定期報告等渠道。

2023年中國鋰電池行業動力電池年度競爭力品牌榜單

【編者按】10月25日,由EVTank、海融網(hirohida.com)、電池網(itdcw.com)、伊維經濟研究院、中國電池產業研究院等聯合發布的2023年度中國鋰電池行業年度競爭力品牌榜單、2023年中國新能源乘用車行業年度競爭力品牌榜單、2023年中國充電樁運營服務商年度競爭力品牌榜單正式出爐。

該競爭力榜單于ABEC 2014(第2屆電池“達沃斯”)論壇上首次發布,現已連續發布10屆。

不惟一規模、不惟一產能、不惟一體制”是該榜單多年來堅持的重要評價原則。通過產能情況、產銷數據、客戶結構、財務狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產品品質、技術實力、經營機制、媒體披露等多維度指標構建全面的企業競爭力評價模型,并結合專家評定等定性指標最終篩選出各細分領域產業鏈十強企業名單。

2023年度的榜單,研究工作組主要對2023年以來中國國內鋰電產業鏈,包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、儲能電池、新能源乘用車及充電樁運營服務企業等八個細分領域進行了研究與評定,目的主要是從多維度客觀評價產業鏈企業的中長期核心競爭實力,通過數據分析和研究挖掘真正具備長期投資價值的企業,為地方政府、投資機構、產業鏈企業、學術機構等篩選合作對象提供參考。

該競爭力榜單主要基于聯合發布單位長期對鋰電產業鏈各環節及重點企業的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內部數據庫、海關進出口數據庫、國內外企業數據庫、金融終端大數據庫、上市公司定期報告等渠道。

2023年中國鋰電池行業動力電池年度競爭力品牌榜單

1、寧德時代新能源科技股份有限公司

競爭力品牌:№1

企業簡介:寧德時代(300750)成立于2011年,總部位于福建寧德,主要從事動力電池及儲能電池的研發、生產及銷售。公司在寧德、青海、溧陽、宜賓等地設有十三大生產基地,海外有德國圖林根、匈牙利德布勒森生產基地,現有產能559GWh。公司動力客戶涵蓋蔚來、理想、吉利、上汽、廣汽、宇通、徐工等國內車企,以及Tesla、BMW、Daimler、Stellantis、VW、Volvo、Ford、Hyundai、Honda等海外車企。2022年,寧德時代國內動力電池裝機量142.02GWh,市占率48.20%;2023年上半年,公司全球動力電池裝機量112GWh,其中國內裝機量66GWh。

上榜理由:寧德時代技術創新持續輸出,國內外客戶基礎廣泛,具有全球領先競爭力。2017年以來公司全球動力電池市占率連續第一,2023年前三季度國內裝機占比42.8%,海外裝機占比超25%??蛻舴矫?,公司是特斯拉、上汽、吉利、理想、蔚來、塞力斯等最主要供應商,海外大眾、寶馬、戴姆勒、PSA等加快放量,是國內乘用車出口主力配套企業,配套占比超六成。技術方面,2023年,公司鈉電池、M3P、4C麒麟實現量產裝車,4C LFP簽約哪吒、奇瑞和北汽,500Wh/kg凝聚態正在進行民用載人飛機合作開發。疊加規模效應和全產業鏈布局優勢,公司持續具備全球領先力。不過也要看到,動力電池行業競爭日益激烈,一、二線電池企業競爭來勢洶洶,歐美地緣政策風險加大,對公司后續市場開拓和市占率鞏固具有一定考驗。

2、比亞迪股份有限公司

競爭力品牌:№2

企業簡介:比亞迪(002594)于1996年開啟動力電池研發,2003年布局電動汽車市場,現已成為全球新能源汽車銷量冠軍。2017年公司拆分電池業務為“弗迪”品牌,動力電池高速發展,刀片電池帶動磷酸鐵鋰市占率快速提升。目前,公司電池產能分布在惠州、深圳、青海、西安、重慶和長沙等二十多個基地,現有產能約263GWh,規劃2025年達到625GWh??蛻舴矫?,率先保障弗迪電池100%自供同時,公司加速拓展外部客戶,已成功開發長安汽車(福特)、一汽紅旗、東風汽車等國內客戶,Tesla、豐田、PSA等海外客戶。2022年,比亞迪國內動力電池裝機量69.10GWh,市占率23.45%;2023年上半年,公司全球動力電池裝機量48.7GWh,其中國內裝機量45.4GWh,占全國總裝機量近30%。

上榜理由:自刀片電池發布以來,弗迪電池出貨量實現巨大飛躍,憑借成本和安全性優勢,全球裝機量躋身第二。公司自有品牌車輛暴增帶動其動力電池裝機量持續提升,而進入Tesla供應體系證明刀片電池技術實力,也推動其外供規模加速擴大,有望帶動市占率進一步提升。此外,疊加公司在新能源汽車領域的全方位布局,覆蓋鋰礦資源、上游材料、電芯、電池包,以及電機、電控、IGBT等完整供應鏈,協同促進動力電池業務發展。不過,“背靠大樹好乘涼”也使得公司電池業務研發創新宣傳力度不足,自推出刀片和CTB技術后,少有新技術對外發布,未來加大技術材料創新和宣傳力度,或對企業外部開拓有所助益。

3、中創新航科技集團股份有限公司

競爭力品牌:№3

企業簡介:中創新航(03931)成立于2007年,2022年于香港上市,產品涵蓋三元和磷酸鐵鋰兩大體系,在國內擁有常州、洛陽、廈門、成都、武漢、合肥、江門等多個生產基地;此外,公司在葡萄牙規劃建設15GWh生產基地,現有名義產能104GWh,主要客戶包括廣汽、小鵬、長安、蔚來等乘用車企和吉利、一汽解放、徐工、重汽、陜汽、金龍汽車商用車企。2022年,中創新航國內動力電池裝機量19.24GWh,市占率6.53%;2023年上半年,公司全球動力電池裝機量13GWh,其中國內裝機量12.56GWh,占全國總裝機量的8.26%。

上榜理由:搭乘廣汽埃安發展東風,實現小鵬全系車型覆蓋,中創新航動力電池裝機量倍數級增長。自2019年重大資產重組后,中創新航對其戰略、產品和客戶大幅調整,戰略上轉向三元鋰和乘用車為主,產品上以高壓三元為主,客戶上以廣汽埃安和長安打開市場,進而與五菱宏光、幾何、廣汽豐田、廣汽本田、Smart相繼簽署定點協議,今年進一步成為小鵬汽車最大電池供應商。此外,公司以超高倍率電池為著力點,配套昊鉑SSR全系車型,進軍豪華智能電動車領域,實現全圈層產業布局,客戶結構逐步優化,未來發展值得期待。

4、惠州億緯鋰能股份有限公司

競爭力品牌:№4

企業簡介:億緯鋰能(300014)成立于2001年,2009年在創業板上市,已形成消費電池、動力儲能電池等核心業務。公司擁有惠州、荊門、成都等生產基地,并在匈牙利德布勒森、馬來西亞規劃建設產能基地。公司現有動力儲能電池產能約70GWh,計劃到2025年達到200GWh,其中動力電池以三元軟包、三元方形和鐵鋰方形為主。公司動力主要客戶包括小鵬、廣汽埃安、吉利、哪吒等國內客戶,以及戴姆勒、寶馬、起亞等海外客戶。2022年,億緯鋰能國內動力電池裝機量7.18GWh,市占率2.44%;2023年上半年,公司動力電池國內裝機量為6.6GWh,占全國總裝機量的4.35%。

上榜理由:億緯鋰能以方形鐵鋰和三元大圓柱帶動動力電池增長高預期。2023年上半年,公司動力電池裝機量位列全球第八,增速領先行業水平。國內市場,公司主打方形鐵鋰產品,成為小鵬、廣汽埃安、哪吒等核心供應商;海外市場,公司加快推進46大圓柱研發量產,目前46系列大圓柱已取得未來5年意向訂單合計約472.31GWh,預計年內完成20GWh產能建設,并在沈陽、成都、匈牙利等地規劃產能超50GWh??蛻糸_拓方面,公司子公司億緯動力收到通用汽車12V鋰電池系統定點,并與歐洲Rimac簽訂諒解備忘錄,此外孫公司億緯美國擬與Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR在美國設立海外合資公司。公司在動力電池領域穩中求進,市場份額逐步提升,疊加消費、儲能領域全形態鋰電池譜系覆蓋,在行業內的實力不可小覷。

5、國軒高科股份有限公司

競爭力品牌:№5

企業簡介:國軒高科(002074)成立于2006年,2015年上市,總部位于合肥,在南京、青島、南通、唐山、柳州、宜春、桐城等地設有動力電池及材料生產基地,并在德國、泰國、越南、美國等國布局海外生產基地。截至2023年上半年,國軒高科現有產能在107.5GWh。公司主要客戶包括上汽通用五菱、零跑、東風、長安、合眾新能源、奇瑞等乘用車企業,以及開瑞新能源、瑞馳新能源、遠程商用車、東風汽車、上汽大通、江淮汽車等商用車車企。2022年,國軒高科國內動力電池裝機量13.33GWh,市占率4.52%;2023年上半年,國軒高科全球動力電池裝機量6.5GWh,其中國內動力電池裝機量 6.05GWh,同比增長12.06%,占全國總裝機量的3.98%。

上榜理由:作為曾經的國內磷酸鐵鋰電池的龍頭企業,國軒高科近兩年充分享受了磷酸鐵鋰電池行業大幅增長的紅利,尤其是在被大眾控股后,其在海外的布局走得相當靠前。在股東的大力扶持下,其產品品牌和技術實力也相對之前有了大幅度地提升。尤其是在美國IRA法案對中國動力電池企業加大限制的同時,國軒高科或許能受益于其外資控股股東的背景,在歐美市場搶占發展先機。

6、蜂巢能源科技股份有限公司

競爭力品牌:№6

企業簡介:蜂巢能源成立于2018年,其前身是長城汽車(601633)動力電池事業部,動力電池產品主要包括三元方形、磷酸鐵鋰短刀、無鈷、半固態、全固態電池等。公司總部位于常州,擁有鹽城、南京、成都、遂寧、上饒、湖州、馬鞍山和德國薩爾州等多個生產基地。截至2023年上半年,蜂巢能源有效產能為26.9GWh。蜂巢能源主要配套客戶包括長城汽車、零跑汽車、合眾新能源等。2022年,蜂巢能源國內動力電池裝機量6.1GWh,市占率2.07%;2023年上半年,蜂巢能源國內動力電池裝機量2.34GWh,占全國總裝機量的1.34%。

上榜理由:作為脫胎于汽車企業內部的動力電池企業,蜂巢能源相比其他競爭公司而言更懂汽車,早期依托長城汽車做大規模,后期依托領先的高速疊片工藝和先進的電池材料做強產品。近幾年,蜂巢能源開發了大量長城汽車之外的客戶,努力擴大朋友圈,近期更是傳聞斬獲寶馬汽車大訂單,去長城化成績斐然。在品牌宣傳上,蜂巢能源說第二,無人敢說第一,首創了大量行業內新概念新名詞。一旦成功沖刺資本市場,依托強大的融資平臺和股東背景,蜂巢能源競爭力將進一步提升。

7、欣旺達動力科技股份有限公司

競爭力品牌:№7

企業簡介:欣旺達動力誕生于全球鋰離子電池領域上市公司欣旺達(300207),公司成立于2014年,致力于為新能源行業提供具有競爭力、場景化的動力電池解決方案及儲能電芯。公司目前擁有惠州、南京、棗莊、南昌、德陽等多個動力電池生產基地,截至2023年上半年,欣旺達動力電池擁有產能84.6GWh,規劃產能達到250GWh。欣旺達動力電池主要客戶包括東風、吉利、雷諾、日產、上汽、廣汽、沃爾沃、大眾等海內外眾多車企。2022年,欣旺達國內動力電池裝機量為7.73GWh,市占率2.62%;2023年上半年,欣旺達全球動力電池裝機量4.6GWh,同比增長44.9%,其中國內動力電池裝機量4.37GWh,占全國總裝機量的2.46%。

上榜理由:作為長期在鋰離子電池領域耕耘的企業,欣旺達擁有近30年的鋰離子電池生產和制造經驗。依托豐富的行業經驗,欣旺達在動力電池領域成長迅速,在聚焦方形電池的同時布局大圓柱,覆蓋了BEV、PHEV/EREV 動力和儲能兩大應用市場,并在電動船舶等領域積極布局。一旦公司動力電池業務分拆上市成功,其融資能力將大大加強,并助力公司競爭力快速提升。

8、江蘇正力新能電池技術有限公司

競爭力品牌:№8

企業簡介:正力新能成立于2019年,前身為塔菲爾,其經營產品包括鋰離子動力電池和儲能電池,目前擁有南京、常熟、東莞、齊河、常德、貴安六大生產基地。截至2023年上半年,正力新能動力電池現有產能約21.5GWh。公司動力電池主要客戶包括長城汽車、中國一汽、廣汽、通用、豐田、東風、蔚來、零跑、塔塔等國內外知名車企。2022年,正力新能國內動力電池裝機量2.36GWh,市占率0.80%;2023年上半年,正力新能國內動力電池裝機量為1.25GWh,占全國總裝機量的0.82%。

上榜理由:借助塔菲爾的團隊和技術,疊加正力背后強大的產業資本,正力新能在并購塔菲爾后實現了快速的發展。尤其是其背后與福耀玻璃的緊密關系,其在下游車企客戶的開拓過程中將具備更多的優勢??梢灶A計,在全面覆蓋的技術實力和豐富且多元化的客戶需求優勢的加持下,正力新能發展空間將更加廣闊。

9、瑞浦蘭鈞能源股份有限公司

競爭力品牌:№9

企業簡介:瑞浦蘭鈞于2017年10月成立,是青山集團旗下首家新能源企業,以磷酸鐵鋰電池產品為主,覆蓋高、中、低端各種車型,其生產基地分布于浙江溫州、廣東佛山、廣西柳州及重慶涪陵等地。2023年上半年,公司總產能約為35GWh,預計到2023年底,瑞浦蘭鈞的年度總產能將達到77GWh,計劃2025年底前達成150GWh以上的產能。公司客戶群體已經覆蓋上汽、一汽、吉利、東風乘用車、東風日產、上通五菱等傳統車企,以及零跑、哪吒、合創等新勢力車企,并開始為STELLANTIS、smart、沃爾沃、塔塔等國際品牌車企的電動車配套動力電池。2022年,瑞浦蘭鈞國內動力電池裝機量約為4.52GWh,市占率1.53%;2023年上半年,瑞浦蘭鈞國內動力電池裝機量約為1.1GWh,占全國總裝機量的0.73%。

上榜理由:在產業鏈上,瑞浦蘭鈞背靠青山集團,依托青山集團的資源和布局優勢,在復合材料、半固態、磷酸錳鐵鋰、鈉離子電池領域都有布局。依托于在供應鏈端具備顯著優勢,其產品在成本上具備較強的競爭力,成為多家車企的二供或三供,更是推出“問頂”電池對標寧德時代的麒麟電池,尤其是近日其完成港股上市備案,即將登陸資本市場的瑞浦蘭鈞將迎來企業發展的一個新的轉折點。

10、多氟多新能源科技有限公司

競爭力品牌:№10

企業簡介:多氟多新能源是多氟多(002407)子公司,2010年12月成立于河南焦作,公司主要產品為軟包、圓柱、方形鋁殼系列動力鋰離子電池和鈉離子電池。在動力汽車市場方面,公司主要是以軟包電池為主的的快充方案;在EV領域主要是以大圓柱為技術方案的產品布局,400KM以下的車主要是以磷酸鐵鋰和鈉離子電池為主。多氟多新能源電池產能布局在河南省焦作市和廣西省南寧市,兩地有效產能合計達8.5GWh,在建產能20GWh。公司客戶涵蓋奇瑞、上汽通用五菱、廣汽等車企以及儲能和小動力廠商。2022年,公司國內動力電池裝機量1.76GWh,市占率0.60%;2023年上半年,公司國內動力電池裝機量為0.48GWh,占全國總裝機量的0.32%。

上榜理由:作為全球氟材料行業引領企業,多氟多曾經在新能源汽車產業鏈展開了全產業鏈布局,其中動力電池業務成立于2010年,依托其在上游六氟磷酸鋰領域的絕對優勢,多氟多新能源在動力電池領域也形成了明顯的優勢。多種技術路線的鋰電池方案疊加在鈉離子電池領域的先發優勢,公司在動力電池的競爭力不可小覷。

【延伸閱讀】

2023年中國鋰電池行業儲能電池年度競爭力品牌榜單

2023年中國鋰電池行業負極材料年度競爭力品牌榜單

2023年中國鋰電池行業隔膜年度競爭力品牌榜單

2023年中國鋰電池行業電解液年度競爭力品牌榜單

2023年中國新能源乘用車行業年度競爭力品牌榜單

榜單聯合發布機構

[責任編輯:林音]

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