該競爭力榜單主要基于聯合發布單位長期對鋰電產業鏈各環節及重點企業的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內部數據庫、海關進出口數據庫、國內外企業數據庫、金融終端大數據庫、上市公司定期報告等渠道。

 2023年中國鋰電池行業儲能電池年度競爭力品牌榜單

【編者按】10月24日,由EVTank、海融網(hirohida.com)、電池網(itdcw.com)、伊維經濟研究院、中國電池產業研究院等聯合發布的2023年度中國鋰電池行業年度競爭力品牌榜單、2023年中國新能源乘用車行業年度競爭力品牌榜單、2023年中國充電樁運營服務商年度競爭力品牌榜單正式出爐(聲明:該儲能電池競爭力榜單是立足于鋰電池電芯制造維度考量,非系統集成商類儲能)。

該競爭力榜單于ABEC 2014(第2屆電池“達沃斯”)論壇上首次發布,現已連續發布10屆。

不惟一規模、不惟一產能、不惟一體制”是該榜單多年來堅持的重要評價原則。通過產能情況、產銷數據、客戶結構、財務狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產品品質、技術實力、經營機制、媒體披露等多維度指標構建全面的企業競爭力評價模型,并結合專家評定等定性指標最終篩選出各細分領域產業鏈十強企業名單。

2023年度的榜單,研究工作組主要對2023年以來中國國內鋰電產業鏈,包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、儲能電池、新能源乘用車及充電樁運營服務企業等八個細分領域進行了研究與評定,目的主要是從多維度客觀評價產業鏈企業的中長期核心競爭實力,通過數據分析和研究挖掘真正具備長期投資價值的企業,為地方政府、投資機構、產業鏈企業、學術機構等篩選合作對象提供參考。

該競爭力榜單主要基于聯合發布單位長期對鋰電產業鏈各環節及重點企業的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內部數據庫、海關進出口數據庫、國內外企業數據庫、金融終端大數據庫、上市公司定期報告等渠道。

2023年中國鋰電池行業儲能電池年度競爭力品牌榜單

1、寧德時代新能源科技股份有限公司

競爭力品牌:№1

企業簡介:寧德時代(300750)成立于2011年,總部位于福建寧德,主要從事動力電池及儲能電池的研發、生產及銷售。在寧德、青海、溧陽、宜賓等地設有十三大生產基地,海外有德國圖林根、匈牙利德布勒森生產基地,現有產能559GWh。公司國內客戶涵蓋國家能源集團、國家電投、中國華能、中國華電、中國廣核集團、中國長江三峽集團、中國能源建設集團、中國電建等,海外與Tesla、Fluence、W?rtsil?、Flexgen、Sungrow、ENEL、Primergy、BroadReach Power、Gresham House、Brookfield等簽署長期協議。2022年,寧德時代儲能電池出貨量53.0GWh;2023年上半年,公司儲能電池出貨量約34GWh。

上榜理由:寧德時代全產業鏈布局優勢明顯,行業龍頭地位穩固。作為動力電池領域全球龍頭企業,公司近年來加快儲能布局,連續兩年全球儲能市占率第一。公司相繼推出EnerOne、EnerC、EnerOne Plus、5MWh EnerD液冷儲能預制艙系統等集長壽命、高安全、高效率等優勢的儲能產品,覆蓋發電側、電網側和用戶側等全場景應用,通過材料、結構、量產能力和集成方案等多方創新,產品處于業內領先地位,儲能項目遍及全球多個國家地區,疊加公司領先的研發創新能力、綠色極限制造能力、自循環的供應鏈閉環,超大的品牌和資源優勢,面對當前全球能源變化重要節點,將迎來更多市場機遇。

2、比亞迪股份有限公司

競爭力品牌:№2

企業簡介:比亞迪(002594)儲能始于2008年,隸屬比亞迪集團新能源產業板塊,專注于綠色電力發展和電化學儲能技術研發,具備電化學儲能產品研發、制造、銷售、運維、回收全業務鏈,產品覆蓋電芯、儲能變流器和儲能電池系統。經過多年發展,比亞迪已布局惠州、深圳、青海、西安、重慶和長沙等二十多個電池生產基地,目前擁有電池產能約263GWh,規劃2025年達到625GWh。公司儲能客戶涵蓋中國國家電網、國家電投、中廣核、金風科技、雪佛龍、SMS、voltalia等。2022年,比亞迪儲能電池出貨量12.5GWh;2023年上半年,公司儲能電池系統出貨量約11.5GWh。

上榜理由:比亞迪具備儲能全棧自研能力,2023年持續加碼儲能市場,打造刀片“魔方儲能系統”,儲能出貨量大幅增長。比亞迪入局儲能行業近15年,形成了自己獨特的打法和路線。技術上,實現電池、BMS、PCS和EMS等全業務制造覆蓋,且核心部件基本自研生產。2023年5月,公司重磅首發“魔方儲能系統”,從電芯到系統層級全面創新,實現更高系統集成,降低用地和運輸成本。路線上,公司2022年以前主要發力海外市場,2023年以來持續加碼國內大儲,不斷中標大型央企項目。隨著全球儲能商業化進程加快,公司動力儲能協同發展,未來儲能業務有望成為其新的增長極。

3、惠州億緯鋰能股份有限公司

競爭力品牌:№3

企業簡介:億緯鋰能(300014)成立于2001年,2016年啟動儲能業務,并于2017年成立儲能事業部。公司儲能電池主要為大鐵鋰電池、方形鐵鋰電池和圓柱鐵鋰電池,主要應用于電力儲能、工商業儲能、家庭儲能、通信儲能和電動船舶等領域。公司目前擁有惠州、荊門和鹽城等生產基地,并在匈牙利、馬來西亞等建設海外基地,現有產能96.2GWh,計劃2025年產能超過240GWh。公司與國家電網、南方電網、華電、國電投、陽光電源、美國Powin Energy、ABS、德業股份、固德威、沃太能源、中國移動、中國鐵塔等均有合作。2022年,億緯鋰能儲能電池出貨量11.5GWh;2023年上半年,公司儲能電池系統出貨量8.98GWh。

上榜理由:億緯鋰能產品技術行業領先,海外布局進程加速。2023年上半年公司儲能業務實現營收70.72億元,同比增長120.17%,儲能電芯出貨量位列全球第三。公司LF560K已獲取5年內意向性需求超140GWh,規劃的行業首個單體規模最大的60GWh超級工廠已啟動建設。海外客戶開拓方面,公司與美國ABS簽訂合作協議,預計生產交付13.389GWh方形磷酸鐵鋰電池;與美國Powin簽訂電池采購協議,預計生產交付10GWh方形磷酸鐵鋰電池。動力+儲能雙高速增長,協同助力公司持續向好。

4、瑞浦蘭鈞能源股份有限公司

競爭力品牌:№4

企業簡介:瑞浦蘭鈞成立于2017年,是青山實業在新能源領域的重要核心企業。公司以磷酸鐵鋰電池為主,儲能產品廣泛應用于家庭及工商業儲能場景。公司設有溫州、柳州、佛山、重慶等生產基地,現有產能55.2GWh,其中柳州基地于2023年7月投產,佛山基地預計2023年底投產,屆時產能將拓展至77GWh,預計2025年超過150GWh。公司主要客戶包括科陸電子、國家電投、中核集團、中國南方電網、中國能建、華潤、天合儲能、ENERGY VAULT、SERMATEC、吉瑞瓦特、固德威、麥田能源、SOLAX、SAJ、SUNPIN SOLAR、POWIN等。2022年,瑞浦蘭鈞儲能電池出貨量12.17GWh;2023年上半年,公司儲能電池系統出貨量約7.6GWh。

上榜理由:背靠“鎳王”青山集團,瑞浦蘭鈞飛速發展,去年儲能出貨12.17GWh,今年前8月儲能出貨量全國第二。成立僅5年,公司已進入全球儲能電池一線陣營,儲能客戶遍及中國、美國、日本、澳大利亞、印度及歐洲、東南亞和非洲市場。產品端,實現320Ah和340Ah問頂系列產品首發,將成為首家320Ah量產企業;發布5.11MWh液冷儲能系統,從系統集成、合規、系統安全等實現全面升級??蛻舳?,公司今年以來新簽超GWh訂單至少5個,包括美國Powin、Energy Vault 10GWh、Sunpin Solar,新加坡Vena Energy等框架協議,總容量達39.4GWh。隨著公司出貨量和營收提升,今年6月公司再次沖刺IPO,期待其未來表現。 

5、國軒高科股份有限公司

競爭力品牌:№5

企業簡介:國軒高科(002074)成立于2006年,2015年上市,總部位于合肥,公司在儲能電池方面技術成熟,主要產品包括 Power Ocean、Power Star、Power Smart 三大系列及智能移動儲能車,全面覆蓋集中式、分布式、戶用等儲能場景。公司在南京、青島、廬江、唐山、柳州等建有產能,并在德國、印度、越南、美國等布局海外基地,現有產能109GWh。公司儲能客戶涵蓋華為、國家電網、中國鐵塔、皖能集團、中國電力、中電投、Inenergy、Borrego、Edison、Nextera、Moxion等。2022年,國軒高科儲能電池出貨量5.5GWh;2023年上半年,公司儲能電池出貨量為6GWh。

上榜理由:國軒高科儲能業務不斷提升,全球化戰略加速。2023年上半年公司大力開拓儲能市場,儲能業務收入同比增長224.33%,儲能業務占比提升至27.21%??蛻舴矫?,公司持續深化與華為、中國鐵塔、 國家電網、蘇美達、上海電氣等企業合作,同時加速海外布局,先后與ABB、Nextera、Invenergy、Jinko、Borrego、Edison等建立全方位戰略合作,2022年底與蘇美達達成2023-2025年10GWh戰略合作,今年與美國Ormat Technologies達成750MWh供貨協議。公司也同步加速海外布局,德國工廠順利投產,美國與東南亞等產能建設穩步推進。未來,憑借公司在磷酸鐵鋰電池技術上的積累,國內外產能布局和客戶資源,儲能業務有望為公司貢獻新的增量。

6、廈門海辰儲能科技股份有限公司

競爭力品牌:№6

企業簡介:海辰儲能成立于2019年,公司專業從事鋰電池核心材料、磷酸鐵鋰儲能電池及系統的研發、生產和銷售,已開發方形/圓柱電池及模組、電池簇、儲能柜等儲能產品,并提供發電、電網和用戶側儲能解決方案。公司目前擁有廈門和重慶基地,計劃2025年達到135GWh。公司客戶包括國家能源集團、南方電網、龍源電力、深圳能源集團等“五大六小”和地方能源集團。2022年,海辰儲能電池出貨量5.0GWh;2023年上半年,公司儲能電池系統出貨量為5.7GWh。

上榜理由:海辰儲能聚焦儲能市場,憑借280Ah產品快速出圈,產品被市場廣泛認可。公司圍繞高安全、長壽命、高能效和極致成本等維度,研發推出50Ah、280Ah、300Ah、314Ah等覆蓋發電側、電網側和用戶側等場景的儲能專用產品。其中,2022年8月推出的300Ah電力儲能電池,循環壽命達12000次,能效95%,受到業內廣泛認可??蛻舴矫?,公司今年以來先后與美國Powin、阿斯特儲能簽訂采購協議,并中標中國電氣裝備、深能智慧、南方電網、天津中電等多個訂單。此外,7月公司完成C輪融資,總額超45億元;9月廈門工廠獲得PAS2060碳中和認證證書??偠灾?,公司在產品創新、產能部署、海內外市場開拓等環節都快速拓展,競爭力不容小覷。

7、江西贛鋒鋰電科技股份有限公司

競爭力品牌:№7

企業簡介:贛鋒鋰電是上市公司贛鋒鋰業(002460)的控股子公司,在電池和儲能領域,主要從事磷酸鐵鋰電池和半固態電芯研發生產,應用領域涵蓋輕型動力、戶外便攜、戶用、工商業儲能系統等。公司擁有重慶、東莞、新余、蘇州、襄陽和內蒙古等電池基地,現有產能20GWh,其中半固態電池產能4GWh,到2025年規劃產能達55 GWh。公司已同德爾能、青海省海西州人民政府、度普、葑全新能源、重慶三峽水利等建立儲能合作。2022年,贛鋒鋰電儲能電池出貨量6.3GWh;2023年上半年,公司儲能電池系統出貨量為6.6GWh。

上榜理由:贛鋒鋰電資源布局不斷鞏固,電池業務逐步發力。依托上游鋰資源供應及全產業鏈優勢,公司鋰電池業務已布局消費類、聚合物小電芯、固態鋰電池、動力、儲能電池等多種產品。2023年上半年公司鋰電池營收同比增長117.31%,營收占比升至22.51%,有望開辟業績第二增長曲線。儲能方面,公司大儲主營280Ah產品,在國內電網側和工商用戶側已實現并網應用,出貨量已體現出顯著增長,公司已開發314Ah儲能大電芯,預計四季度實現量產,但在海外儲能市場開拓上,尚未看到明顯進展。公司對外公告計劃分拆電池業務,或對其后續儲能業務發展有所助益。

8、遠景動力

競爭力品牌:№8

企業簡介:遠景動力是一家全球智能電池科技公司,致力于動力與儲能電池系統的研發、設計、制造及銷售,公司在中國、日本、美國、英國、法國及西班牙設有13大生產基地,現有電池產能60GWh,規劃到2026年零碳電池總產能將超過400GWh。目前,公司已在鄂爾多斯、十堰、無錫等基地實現儲能專用電芯規?;慨a,美國儲能產線預計于2024年投產。公司儲能客戶包括Fluence、Powin等海外頭部儲能系統集成商。2022年公司儲能電池出貨量3GWh;2023年上半年儲能電池出貨4.5GWh。

上榜理由:遠景動力構筑儲能系統技術和服務能力,在全球儲能市場優勢凸顯。承襲動力電池技術積累,公司2019年率先推出305Ah電力儲能專用電芯并實現大批量交付;2023年發布全新一代315Ah儲能電芯產品,循環壽命高達12,000次,可適配當前主流儲能方案;同時遵循車規級要求,確保儲能產品一致性和穩定性??蛻舴矫?,具備海外合作先發優勢,已與全球TOP20儲能集成商開展合作,在手訂單累計超70GWh,多款產品在中國、新加坡、美國、英國等地超過150多個儲能場站裝機運行。同時,公司推出行業內全球首批“碳中和儲能電池”,獲得國際權威認證機構TüV南德頒發的“碳中和認證(PAS2060)”。依托集團優勢和原有資源,遠景動力協同競爭優勢明顯。

9、新能安科技有限公司

競爭力品牌:№9

企業簡介:新能安創立于2019年,是ATL、CATL的合資企業,聚焦儲能系統、微型車、智能產品驅動電池三大領域,在家庭儲能領域占據穩定份額,在此基礎上不斷向工商業儲能、便攜式儲能、UPS等領域延伸。公司電池基地位于廈門,現有產能12GWh??蛻舴矫?,公司相繼與江蘇阿詩特、廣東銳頂電力、上海聯科熙和、維諦技術等簽訂戰略合作協議。2023年上半年,公司儲能電池系統出貨量為3.2GWh。

上榜理由:依托CATL、ATL兩大巨頭背景,新能安實現技術和資源強強聯合及優勢互補。從市場定位上看,新能安專攻家庭儲能、工商業儲能等表后市場,憑借差異化競爭策略,公司逐漸擴大市場份額,家儲全球市占率30%,產品已遍布美國、日本、德國、歐盟、澳大利亞、中國等國家和地區。2023年公司首發昆侖系列鋰電池,可實現15000次超長循環,匹配光伏設備壽命20年以上,實現“光儲同壽”。公司聚焦中型鋰電池,未來有望加快滲透表后市場,在此賽道加速發展。

10、廣州鵬輝能源科技股份有限公司

競爭力品牌:№10

企業簡介:鵬輝能源(300438)成立于2001年,總部位于廣州,2011年進入儲能領域,主要提供電芯、PACK、電池簇等產品,廣泛應用于發電側、電網側、用戶側,以及備用電源和便攜式儲能等場景。公司在珠海、駐馬店、常州、柳州、衢州等布局生產基地,現有產能29 GWh,計劃到2025年超過85 GWh??蛻艉w陽光電源、德業股份、古瑞瓦特、三晶、阿詩特、中國移動、三峽能源、中石油、南方電網、中國電建、電工時代、陽光電源、西電集團、南瑞繼保、許繼集團、中節能集團等多家國內新能源行業龍頭。2022年,鵬輝能源儲能電池出貨量6.0GWh;2023年上半年,公司儲能電池系統出貨量為5.2 GWh。

上榜理由:新型產品競爭力提升,儲能業務快速發展。公司持續加強產品開發,今年發布了5款前沿儲能電芯,分別是大儲320Ah、戶儲72Ah、長循環大圓柱20Ah及鈉離子電芯91Ah&3050mAh,其中鈉離子電芯突破145Wh/kg,循環壽命達3000周;工商業儲能系統方面,推出Great One戶外儲能柜、Great Com儲能集裝箱和Great E智慧云平臺等系列產品,并已將液冷系統技術用于工商用戶側10兆瓦時級儲能項目??蛻舳?,公司參與組建廣州儲能集團,與加拿大Discover簽訂5.1GWh采購計劃,同時在歐洲、北美和日本設立辦事處,針對非洲市場與虎頭公司強強合作。公司自對外宣布聚焦儲能業務后,近兩年在全球市場開拓上成績亮眼,持續研發投入和海外市場開拓,帶動公司儲能業務快速發展。

【延伸閱讀】

2023年中國鋰電池行業電解液年度競爭力品牌榜單

2023年中國鋰電池行業負極材料年度競爭力品牌榜單

2023年中國新能源乘用車行業年度競爭力品牌榜單

2023年中國鋰電池行業隔膜年度競爭力品牌榜單

榜單聯合發布機構

[責任編輯:陳長清]

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